隨著我國經濟社會發展，企業和個人對財產的管理、保值增值的需求顯著提高。這就要求大量的財務策劃專業人員為其提供服務。有關業內人士表示，我國目前急需培養財務策劃專業人員。
   
    中國人民銀行發布的統計數據顯示，２００６年１０月末，我國人民幣儲蓄存款余額為１５．８萬億元，同比增長１５．５％。中國金融理財標準委員會主任委員劉鴻儒表示，近年來，居民儲蓄存款節節攀高標志著中國國民財富的持續增長，財富增長呼喚大量財務策劃專業人員。
   
    理財策劃是一項涉及范圍很廣的智力密集型業務。有專家分析認為，一個成熟的理財市場，至少要達到每三個擁有一定資產規模的家庭中就擁有一名財務策劃專業人員。業內人士普遍認為，財務策劃要形成一個產業，它將推動整個財務金融服務業的發展。
   
    “而目前我國財務策劃專業人員的數量遠達不到這個要求�！弊�冊特許財務策劃師教育發展中心副主任郭耀偉介紹，以深圳為例，目前深圳地區專業財務策劃人員不足４００人，其中注冊特許財務策劃師培訓已為深圳地區培養專業理財人員１５０余名。他表示，這個數字遠遠滿足不了個人以及企業對于專業理財人員的需求。