輕工業較弱，波蘭鞋履大量依賴進口

波蘭位于歐洲中部，北瀕波羅的海，西鄰德國，南接捷克、斯洛伐克，東靠俄羅斯、立陶宛、白俄羅斯、烏克蘭，地理位置優越，是連接東、西歐的交通要地。

波蘭無論是從人口、面積、GDP總量還是對外貿易、吸引外資等方面都在中東歐地區居首。波蘭人口約3843萬，比羅馬尼亞、保加利亞、匈牙利三個國家的人口總和還要多。

波蘭經濟發展潛力較大，市場購買力不斷增強。自1989年起實行經濟轉軌，1992年以來經濟一直保持正增長，是歐盟27個成員國中唯一一個在2008年金融危機中保持經濟正增長的國家，人均GDP由1547美元提高到2017年的13812美元。

波蘭因其優越的地理位置、較大的國內市場，被許多中國出口企業視為進入歐盟市場和中東歐市場的門戶。波蘭是歐盟內第六大經濟體，東西可輻射2億人口市場。

自2004年加入歐盟后，中國與波蘭的雙邊貿易增長迅速，貿易額從23億美元增長至2017年的208億美元。目前，波蘭是中國在歐盟第九大貿易伙伴和中東歐地區最大貿易伙伴，中國連續三年成為波蘭第二大進口來源地。

波蘭屬于傳統的重工業型國家，輕工業較弱。截至2015年底，紡織、服裝和皮革等輕工企業有2.1萬家，產值283億茲羅提，約占工業總產值的2.2%。因此，波蘭自中國進口的主要商品為機電產品、家具、玩具、雜項制品和紡織品及原料。

尤其是近年波蘭對鞋類的進口增長較快，2016年進口金額15.68億美元，較5年前上升了45%。其中37.1%來自中國，中國是其鞋類的進口第一來源國。

消費者平均每年買3雙鞋

以人口比重來說，波蘭是一個年輕國家，接近三分之二人口的年齡低于55歲。主要屬工薪階層的20至50歲人士占人口的一半以上，是波蘭消費市場的主力。

年輕人口方面，20至29歲的工薪階層和15至19歲的青少年占人口總數超過20%。波蘭的年輕人口比重較大，對時尚潮流產品有強勁需求。

波蘭人一般家庭觀念很強，愿意為子女花費更多金錢。縱使近年波蘭出生率低，但兒童人口比重仍較高，14歲或以下兒童占總人口的15%，因此童鞋類消費品的需求十分旺盛。

波蘭市場的另一特點是女性在總人口所占的比重高達52%，所以女性鞋類產品在該國的需求也較大。以消費習慣來看，根據波蘭咨詢公司KG國際公布的市場研究數據，波蘭消費者每年平均購買3雙鞋，四分之一的消費者每年購買5雙以上的鞋。而對比10年前的數據，鞋類消費在波蘭發生了巨大的變化。10年前，波蘭僅有5%的民眾一年購鞋的數量達到了5雙以上。波蘭消費者正在改變消費習慣，增加在鞋類上的消費，比如消費者通常更愿意在冬季購買質量更好、更為舒適的鞋。冬季51%的波蘭消費者買每雙鞋的價格高于61.19歐元。夏季鞋消費的平均價格較低，僅有33%的消費者表示愿意買更貴的鞋。

與其他各國情況相似，女性傾向于購買更多的鞋。54%的女性稱每年買鞋的數量超過4雙，明顯高于18%的男性比例。

從產品的角度來看，知名品牌在市場上占有優勢，歐美著名跨國品牌的鞋類產品在波蘭大受歡迎。但是值得注意的是，隨著過去10年進口商品增加，波蘭消費者有了更多選擇，他們對產品的認識加深，時尚觸角也更敏銳，并注重追求物有所值的產品。進口貨若欠缺優良的款式設計及質量，也很難打開銷路。

另外，波蘭人樂于嘗試新產品，很少長期鐘情于一個品牌，青年人買鞋追求新潮、時尚以及突出個性。女性用于服裝、首飾及鞋類的消費較高，但平均價格要低于男鞋。根據波蘭中央統計局的數據，波蘭市場上男裝低幫鞋零售均價為183茲羅提/雙，女裝低幫鞋為175茲羅提/雙。

最大鞋履零售商產品主要委托中國生產

波蘭零售業近年發展平穩，根據波蘭中央統計局的數據，服裝及鞋履店的銷售額約占零售總額的6.4%，全國約有8400家鞋履零售店。

購物商場在波蘭越來越受歡迎，導致各地區爭相興建規模更大、存貨更多的商場，但地點較為分散。目前波蘭共有約470家現代化購物商場，共提供1000萬平方米購物面積。其中大部分是傳統購物商場，而約10%則是零售區及廠家直銷店。除大城市外，越來越多購物商場開發商在小城市和較偏遠的城鎮開展新項目。舉例來說，目前大約有42家購物商場正在建設，其中三分之二位于人口少于40萬的城市。

隨著購物商場的發展，在波蘭各地及臨近國家擁有零售點的全國性連鎖零售商也迅速涌現。對有意開拓波蘭及中東歐地區市場的中國出口企業來說，這些全國性連鎖零售商是良好的合作伙伴。

比方說，CCC是波蘭最大的鞋履零售商，于1999年創立，公司董事長Dariusz Miek在波蘭富豪榜位列第四。CCC在波蘭的市場占有率約20%，設有1160家店鋪，經營網絡遍及德國、俄羅斯、奧地利及匈牙利等歐洲國家。

CCC的員工總數超過12000人，每年銷售接近4000萬雙鞋。該公司約有50%鞋履由本土制鞋商生產，其余主要從中國進口。

此外，近年來隨著中國鞋大量出口至波蘭市場，對波蘭本土的制造成了很大沖擊。由于中國產品具備很大價格優勢，導致波蘭很多小型制鞋廠都生意淡薄，很多本土批發商向制鞋廠開出的訂單量越來越小。受此影響，許多本土制鞋廠于近年關閉，比如開業20年的優質童裝鞋供應商Bena于今年9月底宣布退出市場。

雖然波蘭有很多本土制鞋廠關閉，但不少與這些制鞋廠有關的品牌依然在市場上的零售店銷售，重拾活力。究其原因，主要是波蘭多家大型鞋履連鎖店(比如CCC)收購了這些原已停產的品牌，并委托給中國的代工廠生產。