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推進收購始祖鳥母公司,安踏財團計劃貸款逾42億歐元

2018-12-03 08:08:54 來源:中國鞋網/界面新聞 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
-品牌動態】安踏體育牽頭的中國財團海外收購案再進一步。

12月1日,彭博社再次引援知情人士的消息稱,與方源資本計劃貸款42.15億歐元,用于收購芬蘭體育用品公司亞瑪芬體育(Amer Sports Corporation)。而這筆交易的總體估值約為46.6億歐元。

若交易完成,這將是中國服裝行業最大的一筆對外并購。由于交易規模龐大,在自有資金之外,收購方需要尋求更多現金。

據悉,此次貸款收購計劃,包括亞洲機構提供的22億歐元五年期貸款,以及歐洲機構提供的17億歐元和3.15億歐元貸款。

11月中旬,彭博社曾報道,中國科技企業騰訊擬加入財團,以小股東的身份,聯手收購亞瑪芬體育的全部股權。目前,收購案繼續推進,但騰訊是否參與收購依然沒有確鑿消息。

早在今年9月12日,安踏體育首次公開表示,公司連同私募股權投資基金方源資本,已經向亞瑪芬體育提出初步的收購意向,中國財團有意按每股40歐元的價格,以現金方式收購其全部股份。

1950年,亞瑪芬體育成立于芬蘭,最初以煙草貿易為主,后來逐漸發展成為體育用品生產及營銷企業。1977年,亞瑪芬體育在納斯達克北歐市場掛牌上市,現擁有超過8000名員工。

過去數十年,這家芬蘭公司在體育行業持續擴張。公開資料顯示,亞瑪芬體育旗下擁有網球拍Wilson、登山鞋Salomon、棒球具Louisville Slugger、戶外裝備始祖鳥和滑雪設備Atomic等品牌,產品線覆蓋甚廣,多被戶外運動愛好者所熟知。

2017年財報顯示,亞瑪芬體育營收同比增長2.4%至26.85億歐元,其中亞洲市場營收增長8%至3.89億歐元,是其增幅最快的市場。始祖鳥和Salomon等知名戶外業務,是安踏此次收購最看重的資源。

10月份,彭博社引援知情人士的消息稱,中國投資者已經與銀行商談交易融資事宜,并對亞瑪芬體育展開盡職調查,了解是否具備收購條件。同時,收購案需要獲得亞瑪芬體育90%股東和監管機構的批準。

若進展順利,收購案最快在2018年底完成。作為牽頭者,安踏在財團中的投資占比未被透露。

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