貴人鳥：擬公開發行8億元人民幣債券
2014-12-01 14:37:21 來源：中國鞋網/金融界網站 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
【中國鞋網-品牌動態】2014年12月1日公告,公司通過網上面向社會公眾投資者公開發行和網下向機構投資者詢價配售相結合的方式。網上、網下預設的發行總額分別為0.1億元和7.9億元,債券發行規模為人民幣8億元,每張面值為100元,共計800萬張,發行價格為100元/張。期限為5年,附第3年末公司調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。債券的票面利率詢價區間為6.00%-7.00%。此次募集資金用于補充公司流動資金。
【公告點評】
公司根據財務狀況及未來資金需求,此次募集的全部資金用于補充公司流動資金。本次發行債券之后,公司的資產負債率水平將較2014年6月30日的43.58%增加至53.61%;公司流動負債合計161,225.26萬元,占總負債100%,其中短期銀行借款67,470.00萬元,占總負債41.85%。中長期債券融資規模的提升使公司債務平均期限延長,能夠增強公司資金使用的穩定性。本次債券全部發行完成且根據上述安排運用募集資金后,發行人的流動比率及速動比率將進一步提高,流動資產對于流動負債的覆蓋能力將進一步得到提升,發行人短期償債能力得以增強,短期償債壓力減輕,有利于優化公司債務結構,提高負債管理水平。
【近兩月機構評級】
無
【技術點睛】
公司股價依托中期線穩步上漲,中短期線趨于粘著狀態,短期內將考驗30日均線的支撐,市場依舊是多頭市場;建議積極關注。（中國鞋網-最權威最專業的鞋業資訊中心。合作媒體： ）
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