唯品會今天宣布啟動兩項計劃：1)公開發行2019年到期的可轉換高級票據;2)部分股東以0.0001美元的面值公開發行美國存托股份(ADS)。

　　唯品會計劃根據市場情況發行本金總額為4億美元的票據。唯品會還準備向承銷商賦予30天的選擇權，允許其額外購買本金總額為6000萬美元的票據。在票據到期前的第二個工作日之前，票據持有人可以在營業時間內隨時行使轉換權。轉換完成后，票據持有人將獲得ADS。利率、轉換率和其他條款都將在票據定價時確定。公司計劃使用發行票據的部分所得償還現有債務，這筆債務與最近的收購有關。除此之外，剩余的融資所得將用于一般公司目的。

　　與此同時，唯品會的部分股東還將以每股0.0001美元的面值發行1,140,000股ADS，相當于2,280,000股普通股。售股股東計劃為承銷商賦予30天的選擇權，允許其額外購買171,000股ADS。該公司不會從此次ADS出售中獲得任何任何收益。

　　票據發行不取決于ADS發行是否結束，而ADS發行也不取決于票據發行是否結束。

　　高盛和德意志銀行將擔任這兩次發行工作的聯合簿記管理人，美銀美林和China Renaissance Securities也將擔任聯合管理人。

　　票據和ADS發行的相關文件均可通過SEC網站查看，網址為。（中國鞋網-最權威最專業的鞋業資訊中心。合作媒體：  ）