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奧康首次公開發行A股網上資金申購發行公告

2012-04-17 08:55:13 來源：中國證券報中國鞋網 http://www.annualhp.com/

　　【-鞋企股市】保薦人(主承銷商)：國信證券股份有限公司

　　特別提示

　　1、浙江奧康鞋業股份有限公司根據《證券發行與承銷管理辦法》(2010年10月11日修訂)和《關于深化新股發行體制改革的指導意見》(證監會公告[2010]26號)的相關規定，對首次公開發行A股網上發行做出相關安排，請廣大投資者認真閱讀本公告。

　　2、浙江奧康鞋業股份有限公司首次公開發行A股網上發行通過上海證券交易所(下稱“上交所”)交易系統，采用網上資金申購方式進行。關于網上發行的有關規定，請查閱上交所網站()公布的《滬市股票上網發行資金申購實施辦法》(2009年修訂)。

　　3、發行人和保薦人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀同日刊登在《中國證券報(微博)》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《浙江奧康鞋業股份有限公司首次公開發行A股投資風險特別公告》。

　　估值及投資風險提示

　　1、發行人所在行業為紡織、服裝、皮毛行業，中證指數有限公司發布的行業平均市盈率為26.33倍(2012年4月13日)，請投資者決策時參考。本次發行價格區間對應的2011年攤薄前市盈率為17.32倍-20.08倍，低于行業平均市盈率23.7%，對應的2011年攤薄后市盈率為21.78倍-25.25倍，低于行業平均市盈率17.3%，但仍存在股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。

　　2、發行人本次募投項目的實際資金量為102，236萬元。按本次發行價格區間(22元/股-25.50元/股)計算所募集的資金量為178，200萬元-206，550萬元，超出發行人本次募投項目的實際資金量75，964萬元-104，314萬元(超募比例為74%)。因發行人對超出部分的資金使用尚未規劃具體用途，如果未來這部分資金發行人不能合理、有效使用，將對發行人的盈利水平帶來不利影響，存在發行人估值水平下調、股價下跌給投資者帶來損失的風險。

　　重要提示

　　1、浙江奧康鞋業股份有限公司(下稱“發行人”或“奧康國際”)首次公開發行不超過8，100萬股人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2012]415號文核準。本次發行的保薦人及主承銷商為國信證券股份有限公司(下稱“國信證券”或“保薦人(主承銷商)”)。

　　2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售(下稱“網下發行”)與網上資金申購發行(下稱“網上發行”)相結合的方式進行。其中，網下發行1，620萬股，占本次發行數量的20%;網上發行6，480萬股，占本次發行數量的80%。詢價對象為符合《證券發行與承銷管理辦法》(2010年10月11日修訂)中界定的詢價對象的條件，且已經在中國證券業協會(下稱“協會”)登記備案的機構，包括國信證券已向協會備案的自主推薦詢價對象。

　　3、本次發行價格區間為22元/股-25.50元/股(含上限和下限)，由于網上發行時本次發行價格尚未確定，參與網上資金申購的投資者須按照本次發行價格區間上限(25.50元/股)進行申購。如最終確定的發行價格低于發行價格區間上限，差價部分將于2012年4月23日(T+3日)與未中簽的網上申購款同時退還給網上申購投資者。

　　4、任一配售對象只能選擇網下發行或者網上發行一種方式進行新股申購。參與初步詢價的配售對象將不能參與網上發行。若配售對象同時參與網下發行和網上發行的，網上發行申購部分為無效申購。參與網下初步詢價的配售對象再參與網上新股申購，導致其申購無效的，由配售對象及管理該配售對象的詢價對象自行承擔相關責任。

　　5、本次網上發行日為2012年4月18日(T日)，申購時間為上交所正常交易時間(上午9:30至11:30，下午13:00至15:00)。申購簡稱為“奧康申購”;申購代碼為“732001”

　　6、本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不得少于1，000股，超過1，000股的必須是1，000股的整數倍，單一證券賬戶申購上限為64，000股。

　　7、單個投資者只能使用一個合格賬戶參與本次網上申購。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶(以2012年4月17日(T-1日)賬戶注冊資料為準)參與本次網上申購的，以及同一證券賬戶多次參與本次網上申購的，以第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。證券公司客戶定向資產管理專用證券賬戶以及指定交易在不同證券公司的企業年金賬戶可按現有開立賬戶參與申購(企業年金賬戶的指定交易情況以2012年4月17日(T-1日)為準)。

　　8、本次網上發行不向投資者收取傭金、過戶費和印花稅。

　　9、本次發行可能出現回撥的情形：若2012年4月18日(T日)出現網上申購不足的情況，網上申購不足部分向網下回撥，由參與網下發行的機構投資者認購，發行人和主承銷商將按比例進行配售，網下最終配售比例=網下最終發行數量/發行價格以上的網下有效申購總量。上述機構投資者未能足額認購的部分由主承銷商推薦其他投資者認購;仍然認購不足的部分，由承銷團包銷。

　　在發生回撥的情形下，發行人和主承銷商將及時啟動回撥機制，并于2012年4月19日(T+1日)公告回撥公告。

　　10、本公告僅適用于本次網上發行，關于網下發行的具體規定，敬請參見2012年4月17日(T-1日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的《浙江奧康鞋業股份有限公司首次公開發行A股網下發行公告》。

　　11、投資者欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀2012年4月10日(T-6日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《浙江奧康鞋業股份有限公司首次公開發行A股股票招股意向書摘要》和《浙江奧康鞋業股份有限公司首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告》。本次發行的招股意向書全文及備查文件可在上交所網站()查詢。

　　釋義

　　除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

　　發行人/奧康國際

　　指浙江奧康鞋業股份有限公司

　　證監會

　　指中國證券監督管理委員會

　　上交所

　　指上海證券交易所

　　中國結算上海分公司

　　指中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

　　保薦人(主承銷商)

　　國信證券股份有限公司

　　有效申購

　　2、單個投資者使用一個合格賬戶參與本次網上發行的申購;

　　3、配售對象未參與網下初步詢價，僅參與本次網上發行的申購。

　　T日/網上資金申購日

　　指2012年4月18日，為本次發行參與網上資金申購的投資者通過上交所交易系統以發行價格區間上限申購本次網上發行股票的日期

　　元

　　指人民幣元

　　一、本次發行的基本情況

　　1、股票種類

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　2、發行規模和發行結構

　　本次發行數量為8，100萬股，其中網下發行1，620萬股，占本次發行數量的20%;網上發行6，480萬股，占本次發行數量的80%。

　　網下發行由本次發行保薦人(主承銷商)負責組織實施，配售對象通過上交所網下申購電子平臺(下稱“申購平臺”)在發行價格區間內進行申購;網上發行通過上交所交易系統實施，投資者以發行價格區間上限繳納申購款。

　　本次網下和網上發行結束后，發行人和保薦人(主承銷商)將根據累計投標詢價及申購情況，綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等，在發行價格區間內協商確定發行價格。最終確定的本次發行價格將于2012年4月20日(T+2日)在《浙江奧康鞋業股份有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公布，并同時披露保薦人(主承銷商)提供的發行人研究報告的估值結論及對應的估值水平、發行人可比上市公司的市盈率指標，以及所有配售對象的報價明細。

　　3、申購價格

　　本次發行的發行價格區間為22元/股-25.50元/股(含上限和下限)。網上資金申購投資者須按照本次發行價格區間上限(25.50元/股)進行申購。

　　此發行價格區間對應的市盈率區間為：

　　(1)17.32倍至20.08倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2011年凈利潤除以本次發行前的總股數計算);

　　(2)21.78倍至25.25倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2011年凈利潤除以本次發行后的總股數計算)。

　　4、申購時間

　　2012年4月18日(T日)，在上交所正常交易時間內(上午9:30至11:30，下午13:00至15:00)進行。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行，則按申購當日通知辦理。

　　5、申購簡稱和代碼

　　申購簡稱為“奧康申購”;申購代碼為“732001”。

　　6、發行地點

　　全國與上交所交易系統聯網的各證券交易網點。

　　7、鎖定期安排

　　網上發行投資者獲配股票無鎖定期，自本次網上發行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下配售對象獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次網上發行的股票在上交所上市交易之日起開始計算。

　　8、本次發行的重要日期

　　日期

　　發行安排

　　T-6日

　　2012年4月10日(周二)

　　刊登《招股意向書摘要》和《發行安排及初步詢價公告》

　　T-5日

　　2012年4月11日(周三)

　　初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介

　　T-4日

　　2012年4月12日(周四)

　　初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介

　　T-3日

　　2012年4月13日(周五)

　　初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介

　　初步詢價截止日(15:00截止)

　　T-2日

　　2012年4月16日(周一)

　　確定價格區間

　　刊登《網上路演公告》

　　T-1日

　　2012年4月17日(周二)

　　刊登《新股投資風險特別公告》、《初步詢價結果及發行價格區間公告》、《網下發行公告》和《網上資金申購發行公告》

　　網下申購繳款起始日，網上路演

　　T日

　　2012年4月18日(周三)

　　網下申購繳款截止日

　　網上申購日

　　T+1日

　　2012年4月19日(周四)

　　確定發行價格，網上、網下申購資金驗資

　　網上申購配號

　　T+2日

　　2012年4月20日(周五)

　　刊登《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》

　　網下申購資金退款，網上發行搖號抽簽

　　T+3日

　　2012年4月23日(周一)

　　刊登《網上資金申購搖號中簽結果公告》

　　網上申購資金解凍

　　注：(1)T日為網上資金申購日。

　　(2)本次網下發行采用電子化方式，配售對象務請嚴格按照《細則》操作申購。如無法正常申購，請及時聯系保薦人(主承銷商)，保薦人(主承銷商)將予以指導;如果不是配售對象自身技術及操作原因造成的問題，保薦人(主承銷商)將視具體情況提供相應措施予以解決。

　　(3)上述日期為交易日，如遇重大突發事件影響發行，保薦人(主承銷商)將及時通知并公告，修改發行日程。

　　本次網上資金申購發行依上交所《滬市股票上網發行資金申購實施辦法》(2009年修訂)實施。

　　9、承銷方式

　　承銷團余額包銷。

　　10、上市地點

　　上海證券交易所。

　　二、本次網上發行對象

　　指持有上交所證券賬戶卡的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止及發行人須遵守的其他監管要求所禁止者除外)。本次發行保薦人(主承銷商)的自營業務不得參與本次發行的網上申購。

　　三、本次網上發行方式

　　本次網上發行通過上交所交易系統進行，網上發行數量為6，480萬股。保薦人(主承銷商)在指定時間內(2012年4月18日，T日，上午9:30至11:30，下午13:00至15:00)將6，480萬股“奧康國際”股票輸入在上交所指定的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。

　　各地投資者可在指定的時間內通過與上交所聯網的各證券交易網點，以發行價格區間上限和符合規定的有效申購數量進行申購委托，并足額繳納申購款。申購結束后，由保薦人(主承銷商)會同中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(下稱“登記公司”)共同核實申購資金的到賬情況，登記公司的結算系統主機根據實際到賬資金統計有效申購數量和有效申購戶數。投資者認購股票數量的確定方法為：

　　1、如網上有效申購量小于或等于本次網上發行量，不需進行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認購股票;

　　2、如網上有效申購數量大于本次網上發行量，則由登記公司結算系統主機按每1，000股確定為一個申報號，順序排號，然后通過搖號抽簽，確定有效申購中簽申報號，每一中簽申報號認購1，000股。

　　中簽率=(網上發行總量/網上有效申購總量)×100%

　　四、申購數量和申購次數的規定

　　1、本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不得少于1，000股，超過1，000股的必須是1，000股的整數倍。

　　2、單一網上申購賬戶的申購上限為64，000股。

　　3、配售對象只能選擇網下發行或網上發行一種方式進行新股申購。參與初步詢價的配售對象將不能參與網上發行。若配售對象同時參與網下發行和網上發行的，網上發行申購部分為無效申購。參與網下初步詢價的配售對象再參與網上申購，導致其申購無效的，由配售對象及管理該配售對象的詢價對象自行承擔相關責任。

　　4、單個投資者只能使用一個合格賬戶參與本次網上申購。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶(以2012年4月17日(T-1日)賬戶注冊資料為準)參與本次網上申購的，以及同一證券賬戶多次參與本次網上申購的，以第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

　　5、證券公司客戶定向資產管理專用證券賬戶以及指定交易在不同證券公司的企業年金賬戶可按現有開立賬戶參與申購(企業年金賬戶指定交易在不同證券公司的情況以2012年4月17日(T-1日)為準)。

　　五、網上申購程序

　　1、辦理開戶登記

　　參加本次“奧康國際”股票網上發行的投資者須持有中國結算上海分公司的證券賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續的投資者，必須在網上資金申購日2012年4月18日(T日)前辦妥證券賬戶開戶手續。

　　2、存入足額申購資金

　　參與本次“奧康國際”股票網上發行的投資者，應在網上資金申購日2012年4月18日(T日)前在與上交所聯網的證券交易網點開立資金賬戶，并根據自己的申購量存入足額的申購資金。

　　3、申購手續

　　申購手續與在二級市場買入上交所上市股票的方式相同，即：

　　(1)投資者當面委托時，填寫好申購委托單的各項內容，持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡(確認資金存款額必須大于或等于申購所需的款項)到申購者開戶的與上交所聯網的各證券交易網點辦理委托手續。柜臺經辦人員查驗投資者交付的各項證件，復核無誤后即可接受委托。

　　(2)投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應按各證券交易網點要求辦理委托手續。

　　(3)投資者的申購委托一經接受，不得撤單。

　　六、配號與抽簽

　　若網上有效申購數量大于本次網上發行數量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

　　1、申購配號確認

　　2012年4月19日(T+1日)，各證券交易網點將申購資金劃入中國結算上海分公司的結算銀行賬戶。

　　2012年4月19日(T+1日)，進行核算、驗資、配號，中國結算上海分公司將實際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金專戶。保薦人(主承銷商)會同中國結算上海分公司及安永華明會計師事務所上海分所對申購資金的到位情況進行核查，并由安永華明會計師事務所上海分所出具驗資報告。上交所和中國結算上海分公司依申購資金的實際到賬資金確認有效申購，按每1，000股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結果傳到各證券交易網點。凡資金不實的申購一律視為無效申購，將不予配號。

　　2012年4月20日(T+2日)，向投資者公布配號結果。申購者應到原委托申購的交易網點處確認申購配號。

　　2、公布中簽率

　　2012年4月20日(T+2日)，發行人和保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》刊登的《浙江奧康鞋業股份有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公布網上發行中簽率。

　　3、搖號抽簽、公布中簽結果

　　2012年4月20日(T+2日)上午在公證部門的監督下，由保薦人(主承銷商)和發行人主持搖號抽簽，確認搖號中簽結果，并于當日通過衛星網絡將抽簽結果傳給各證券交易網點。發行人和保薦人(主承銷商)2012年4月23日(T+3日)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》刊登的《浙江奧康鞋業股份有限公司首次公開發行A股網上資金申購發行搖號中簽結果公告》中公布中簽結果。

　　4、確定認購股數

　　申購者根據中簽號碼，確定認購股數，每一中簽號碼只能認購1，000股。

　　七、結算與登記

　　1、全部申購資金凍結產生的利息，歸證券投資者保護基金所有。有關申購資金凍結等事宜，遵從上交所、中國結算上海分公司有關規定。

　　2、2012年4月20日(T+2日)搖號抽簽。抽簽結束后中國結算上海分公司根據中簽結果進行認購股數的確定和股東登記，并將有效認購結果發至各證券交易網點。

　　3、2012年4月23日(T+3日)，由中國結算上海分公司對未中簽的申購款予以解凍，并向各證券交易網點返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網點返還投資者;如果最終確定的發行價格低于發行價格區間上限25.50元/股(投資者網上申購價格)，則由中國結算上海分公司將中簽申購款的差價部分與未中簽的網上申購款同時通過各證券交易網點向投資者退還;同時中國結算上海分公司將中簽認購款項劃至保薦人(主承銷商)指定的資金交收賬戶。

　　4、本次網上發行的新股登記工作由中國結算上海分公司完成，中國結算上海分公司向發行人提供股東名冊。

　　八、申購費用

　　本次網上發行不向投資者收取傭金、過戶費和印花稅。

　　九、網上路演安排

　　發行人和保薦人(主承銷商)將于2012年4月17日(T-1日)14:00-17:00就本次發行在中國證券網()進行網上路演，敬請廣大投資者關注。

　　十、發行人與保薦人(主承銷商)

　　發行人：

　　浙江奧康鞋業股份有限公司

　　住所：

　　浙江省永嘉縣甌北鎮東甌工業區奧康工業園

　　法定代表人：

　　王振滔