意大利是世界傳統制鞋及出口大國，在世界主要生產國家中排名第六位，出口排在第四位。其成品鞋特別是皮鞋選材優質科學、設計理念代表世界潮流、制作工藝精細并不斷創新，在國際市場上一直以優質高價的品牌效應占據著高端市場。同時以中小企業為特色的意大利制鞋企業近年來不斷推陳出新，一方面在產品研發上突出創新主體，另一方面逐步開拓海外新興市場，使該產業成為意大利外向型時尚產業的重要組成部分。

　　一、意大利制鞋行業及市場消費基本情況

　　制鞋行業歷來是意大利的傳統出口行業，在意大利國民經濟中占據重要的地位。主要制鞋工業區集中在馬爾凱、托斯卡納、威尼托、倫巴第、卡帕尼亞、普里亞及艾米利亞羅馬涅等大區的23個省內。2000年以來，受國內產業結構調整及國際市場競爭激烈的影響，意大利制鞋行業連續在低谷徘徊，企業數量萎縮，銷售下降。但2006年及2007年在外部需求增長較快的帶動下，制鞋行業一些運營指標發生了積極變化，顯示出該行業已出現復蘇跡象。主要特點如下：

　　（一）產業結構調整加劇，企業數量及就業人數不斷減少

　　近年來，意大利國內消費者對來自中國、越南等地所產中低檔鞋的需求不斷增長，使本地一些沒有品牌優勢、技術優勢、規模優勢和資金優勢的中小家族企業不斷關閉或被購并，整個制鞋行業內的企業數量不斷下降，就業人數隨之減少。據意大利鞋業生產商協會數據（ANCI，以下簡稱意大利鞋業協會）顯示，截至2007年9月末，該行業共有制鞋企業6501戶，比2006年末減少156戶，下降了2.3%，比2005年末減少330戶，下降了4.8%；就業人數為9.08萬人，比上年末減少3289人，下降3.5%，比2005年末減少6151人，下降6.4%。

　　（二）制鞋產量雖有下降，但鞋的銷售單價有所上升

　　從產量看，意大利制鞋行業產量自2003年至今一直呈下降趨勢，而產值在2005年降至谷底后，從2006年開始回升（詳見下圖）。據意大利鞋業生產商協會的數據顯示，2007年，意大利制鞋行業共生產鞋2.43億雙，比上年下降0.6%，但由于鞋的附加值和單價有所提高，產值反而增長了2.9%，達到74.08億歐元，承接了2006年以來回升的態勢。據該協會對會員企業2007年1-9月份產量的抽樣調查結果顯示，36%的企業產量較上年同期下降，30%的企業基本維持在上年水平，34%的企業產量不同程度增長。

　　（三）意大利制鞋行業是典型的外向型產業，貿易順差增長

　　據意大利鞋業協會數據，2006年，意大利地產鞋的出口數量占生產總量的比重為82.7%，比上年增加0.4個百分點；出口金額占生產產值的比重為79.4%，增加1.3個百分點。2007年預計制鞋行業全年實現貿易順差為37億歐元，比上年同期增長12.5%。

　　（四）國內消費出現回升

　　據意大利鞋業協會數據，2007年，意大利國內市場對鞋的消費有所回升，全年共消費各類鞋1.66億雙，比上年增長3.9%；消費金額為67.14億歐元，增長6.2%。主要消費品種分類詳見下表。

　　（五）意大利制鞋行業中的前五強企業

　　據意大利鞋業協會指出，由于經濟全球化的挑戰，意大利制鞋業受到了來自亞洲國家低價產品的沖擊，特別很多沒有品牌的中小家族制鞋企業國際競爭力逐步減弱，經營舉步維艱。但也有為數眾多的企業面對嚴峻的挑戰，及時調整國際化經營策略，重視研究和引進新技術，不斷追求面料、款式、設計上的精益求精，積極開拓新興市場，通過不斷壯大規模、擴大產品系列，使企業在高端市場中獲得較快的成長，形成了一批有代表性的優勢企業。按照意大利時尚行業著名的信息咨詢公司PAMBIANCO研究中心的數據，根據2005年營業收入和凈利潤，該中心評選出了意大利制鞋業的前五強企業。營業收入排在前五位的企業分別是TOD‘S（5.03億歐元）、GEOX（4.55億歐元）、FORNARI（1.56億歐元）、ADELCHI（1.22億歐元）、 ZEIS EXCELSA（9500萬歐元）；凈利潤率排在前五位的企業分別是GEOX（16.5%）、TOD‘S（10.6%）、ROSSIMODA（10.4%）、ZEIS EXCELSA（8.5%）和GUARDIANI（7.9%）。

　　二、意大利鞋業對外貿易基本情況

　　（一）對外出口情況
　　1、出口鞋的數量

　　據意大利鞋業協會數據，2007年，預計意大利共出口各類鞋的數量為2.46億雙鞋，比上年同期增長了1.1%，扭轉了2006年出口數量下降的局面；出口金額繼續增長，實現69.34億歐元，增長了7%；鞋的出口平均單價為28.16歐元，增長了5.9%。

　　2、出口鞋的類型構成

　　從其出口鞋的類型看，出口鞋無論從數量還是金額看均以皮鞋為主。2007年1-10月份，意大利皮鞋的出口數量為1.44億雙，出口金額為50.71億歐元，分別占意大利鞋類出口總量的66.5%和83.7%，其他鞋類所占比重詳見下圖。

　　3、出口鞋的國家（地區）構成

　　意大利鞋業出口與服裝、食品等其他傳統出口產業相同，主要對象國是歐盟、美國和日本。據意大利鞋業生產商協會數據，2007年1-10月份，意大利出口至歐盟27國各類鞋的數量為1.55億雙，出口金額為60.56億歐元，分別占其出口總量的71.3%和58.6%。按出口金額排序，前十位主要出口對象國分別為法國（8.3億歐元）、德國（8.12億歐元）、美國（6.85億歐元）、俄羅斯（4.58億歐元）、英國（4.07億歐元）、瑞士（3.53億歐元）、西班牙（2.52億歐元）、荷蘭（2.45億歐元）、比利時（2.38億歐元）和日本（1.73億歐元）。

　　2007年1-10月份，對傳統市場中的奧地利、美國、加拿大和日本的出口數量降幅較大，出口金額分別下降了6.5%、16.7%、6.5%、6.9%，而對其他新興市場的出口均有不同程度增長，尤其對俄羅斯的出口量增長了26.4%。對中國出口鞋的數量達到38.9萬雙，增長了30%。。

　　4、出口至非歐盟國家鞋的平均單價大大高于歐盟國家

　　從出口鞋的平均單價看，出口至日本、俄羅斯、美國等地鞋的價格分別為57.42歐元、70.95歐元、41.67歐元，而對歐盟國家的出口單價基本上都在30歐元以下。


　　（二）鞋業進口情況

　　1、進口鞋的數量

　　2007年，據該協會預計，在合成材質鞋和其他材質鞋進口大幅增長的帶動下，意大利進口鞋的數量再攀新高，國內市場進口各類鞋的數量為3.88億雙，比上年同期增長了6.8%，達到歷史年份的最高點；進口金額為32.35億歐元，增長了1.3%；進口單價8.33歐元，下降5.1%。

　　2、進口鞋的類型構成

　　1-10月份的數據顯示，從意大利進口鞋的類型看，進口合成材質鞋的數量最多，達到1.25億雙，占意大利進口總量的35.8%；而進口皮鞋的金額最大，達到18.48億歐元，占總量的65.8%。詳見下圖。

　　3、進口鞋的國家（地區）構成

　　意大利進口鞋絕大多數主要來自亞洲、東歐等國。近年來，無論從數量還是從金額看，中國一直是意大利的第一大進口來源國，雖然增幅有所回落，但持續呈增長態勢。2007年1-10月份，意大利從中國進口的鞋數量占其進口鞋總量的56%，達到1.96億雙，比上年同期增長17.5%（2006年增長了12.5%，2005年增長了29%）；進口金額達到5.91億歐元，增長3.9%。其他主要進口來源國分別為羅馬尼亞（2681.8萬雙）、越南（1945萬雙）、比利時（1105.4萬雙）、印度（945.6萬雙）、突尼斯（810.9萬雙）、印度尼西亞（733.6萬雙）、阿爾巴尼亞（597.5萬雙）、法國（589.7萬雙）、波黑（540.9萬雙）。

　　4、中國鞋的進口單價在意大利主要進口國中最低

　　2007年1-10月份，意大利從中國進口的鞋數量最多，同時單價也在其主要進口國中最低，平均單價為3.01歐元，比上年同期下降11.6%，大大低于意大利進口鞋的平均單價8.07歐元。大致來看，意大利從東歐羅馬尼亞進口單價是14.18歐元；從另一進口大國越南的進口單價是8.72歐元，從歐盟比利時的進口單價為27.33歐元。

　　三、2008年上半年意大利制鞋業的走勢預測

　　盡管2007年意大利制鞋行業出現了一些復蘇跡象，但由于意大利國內政治環境尚不穩定、經濟走勢仍不樂觀、家庭實際購買能力下降，加之國際鞋業市場需求的多變，意大利制鞋企業對未來的增長仍缺乏信心，2008年全年的走勢仍不明朗。據意大利鞋業協會的預測，2008年上半年，意大利制鞋行業的產量和價格將保持在原有水平。

　　四、中意鞋業經貿往來合作概況

　　2007年，中國仍然排名意大利進口鞋的第一大來源國，進口數量占其總量的一半以上，進口價格也最低，被視為意大利鞋業生產商在其國內的主要競爭對手；與此同時，意大利對華出口鞋的增幅達到30%,雖然量仍不大,但增幅排在其出口對象國的前列，被意大利鞋業生產商視為有巨大潛力的新興市場之一。

　　意大利制鞋企業加大對中國市場的開拓力度

　　近年來，意大利制鞋企業力推高檔鞋對中國的出口，以滿足高端客戶的需求。中國市場也越來越成為意大利制鞋企業關注的熱點。據意大利鞋業協會主席維托.阿迪歐里在2008年米蘭鞋展的致辭中提到，協會已經認識到中國市場的巨大潛力，并將積極開拓。在今年3月末與意大利對外貿易委員會(ICE)共同主辦的意大利鞋類頂級品牌08/09秋冬發布會在中國國際時裝周上進行了成功展演，來自意大利的23家知名品牌制造商展示了具有國際最高時尚水準的產品設計。此外，他們還積極與國內商家進行密切接觸和洽談，以期拓展雙方的合作范圍及深度；協會還將配合“金色意大利”主題突出意大利制造，在中國和其他市場積極推廣高質量、高標準意大利鞋的高端形象；與此同時協會還在中國設立了辦事處，為會員企業進入中國進行多方位服務。而意大利主要外貿促進機構意大利外貿委員會中國首席代表也表示，今后將與意大利鞋業協會密切合作，在中國開展更多的貿促活動，包括各種展會、時尚秀以及固定、長期的展覽展示平臺等等，以更好促進意大利鞋業進入中國市場。

　　從企業層面看，意大利許多知名頂級品牌已經或正在進入中國，不斷擴大銷售網絡。如意大利奢侈品皮具生產商Tod’分別在中國北京、上海、成都、杭州、三亞、西安、沈陽、深圳、天津等中心城市都設有銷售店鋪。意大利薩瓦托－菲拉格慕（Salvatore Ferragamo）除現有上海、北京和蘇州等地的店鋪外，預計到2010年在華開設店鋪的總數量將達到35家。佛羅倫（FORNARI）品牌早在90年代就進入中國市場，在廣州、上海、北京等地開設多家連鎖經營店鋪。除建立分銷店鋪推進產品在華銷售外，還有一些意大利企業將眼光瞄準中國具有一定品牌和規模優勢的鞋企，尋求更深層次的合作。如意大利知名品牌萬利威德(VALLEVERDE)于今年初與中國最大的民營制鞋企業奧康集團簽署全球戰略合作協議，奧康將獲得萬利威德全球品牌的10年經營權。根據協議，萬利威德將向奧康提供產品研發資源、技術和法律方面的支持，還將協助奧康在其意大利總部成立產品研發中心，并提供場地、設備和制作資源，開發成果雙方共享。同時奧康仍將保持與意大利鞋業生產巨頭喬克斯（GEOX）的生產合作關系。意大利另一高檔女鞋制造商Rossimoda也在中國廣州投資辦廠，為其高檔女鞋進行加工生產，取得良好效益。

　　（2）保護本國生產商利益、采取貿易保護措施抵制中國鞋的大量進口仍是意大利制鞋企業的主流反映。

　　從2006年歐盟對我國皮鞋做出反傾銷仲裁，到“毒鞋事件”，再到其始終在各大媒體上倡議的強制性原產地標識制度，意大利一直是歐盟內部要求對中國鞋采取制裁措施的強硬派，其代言人意大利鞋業制造商協會在宣傳中往往突出意大利鞋的高質量高標準、中國進口鞋的質次價廉及對當地制鞋企業生產和就業的負面影響等。近期，意大利制鞋工業協會主席更向媒體宣稱，鑒于歐盟對中國及越南鞋產品實施的反傾銷措施將于2008年10月6日到期，意大利將向歐盟請求延長反傾銷期限。

　　據該協會統計，受歐盟對中國和越南的皮鞋反傾銷措施實施的影響，2007年1-10月份來自中國的皮鞋數量比上年同期下降了17.6%。但該協會同時指出，雖然意大利從中國皮鞋的直接進口下降，但通過第三國等地轉進口至意大利的規避進口大幅增長，如1-10月份，自澳門進口至意大利的鞋數量增長了72.8%，自柬埔寨的進口數量增長了90.7%。另外還有一些中國生產廠家將皮鞋產品以人造革鞋或鞋面的商品代碼報關而蒙混進入意大利市場，來自中國其他品種鞋的增長仍不容忽視，2007年意大利自中國進口鞋的數量仍以兩位數的速度在增加。

　　五、幾點思考

　　（一）提升質量、培育品牌實現可持續發展是中國鞋業企業走向世界、提高國際競爭力的必由之路

　　1、中國鞋對意大利出口有著自身的發展空間

　　近年來，隨著中國鞋業產業結構不斷調整升級，產品品質不斷提高，價格低廉，對意大利鞋業批發商具有較大的吸引力，對消費者來說具有較好的性價比；另一方面意大利宏觀經濟發展持續不景氣，通貨膨脹率居高不下，居民實際收入增長緩慢，中低收入的消費者對價廉物美的產品更為關注；移民人口快速增長、年輕一代對貼牌中國產品（耐克、阿迪達斯等）品牌的鐘愛等種種因素也使當地市場對中國產品的需求不斷增長，消費群體也在逐步擴大。

　　2、中國鞋的品牌競爭力亟待提高

　　中國鞋進入意大利市場主要是以量大價低取勝，基本沒有自有品牌，盡管在羅馬和米蘭已有國內康奈、吉爾達等品牌的鞋類專賣店，但其規模和銷售網絡的建設仍處于初級發展階段，品牌在當地的認知度仍不高。

　　在中國鞋出口的過程中，許多低檔產品往往以低質低價加工為主，廠家為爭奪客戶互相殺價，競相降價批發。據意大利鞋業協會數據顯示，2007年中國鞋的進口單價在意大利主要進口國中最低，雖然進口數量增長幅度為17.5%，而金額增幅才達到3.9%，明顯滯后于數量增長。這也從整體上說明我國出口鞋仍是以量取勝、以價取勝，往往授人以柄，成為意大利制鞋企業高舉反傾銷大旗的主要依據。在當地市場上，中國鞋也常常與“低檔貨”、“劣質鞋”相提并論。

　　由于沒有自有品牌，消費者的忠誠度普遍不高；再者在意大利市場上更有越南及東南亞的低價產品不斷與中國廠商爭奪市場；加之意大利媒體、協會、鞋商借助各種機會對中國產品的負面宣傳，中國鞋出口意大利的增長基礎十分脆弱。隨著產業結構的調整和市場競爭的加劇，我國具有實力的制鞋企業應加快在國際市場創立自己的品牌和行銷渠道，不斷優化出口結構，提高產品價格，以獲取更大的利潤空間，創造更大的產業優勢。

　　3、中國政府、行業和企業應形成三位一體的培訓研發體系，幫助中國制鞋企業在設計、工藝、制作和國際化經營不斷推陳出新，形成獨特的競爭優勢。

　　反觀意大利制鞋業，為適應激烈的國際競爭，意大利制鞋企業更加注重精工細作、工藝材質創新及員工素質培訓，鞋的附加值不斷提高，在理念上也不斷貼近自然，迎合消費者的個性化需求。如意大利鞋業生產巨頭Geox推出“會呼吸的鞋”的理念，銷售反響不錯。同時意大利鞋業協會還組織專門培訓課程，幫助會員企業提高技術，鼓勵其將精力集中在設計和材料的創新上，取得良好效果。近兩年來，意大利鞋的出口量不斷增長，出口價格也連年增長，在高端市場的份額不斷增大。

　　（二）應以合作共贏為基礎，繼續加強中意兩國制鞋行業的理解、交流和合作

　　1、相關機構應主動加強行業交流，增信釋疑，推動雙方的溝通和了解。

　　從目前的國際市場劃分來看，意大利產品和中國產品各有優勢。中國產品價位低，數量大，在中低端市場具有一定的優勢；而意大利產品則是近年來主攻高端市場，同時中國還從意大利每年進口高檔皮革和制鞋機械，雙方都具有合作交流的良好意愿和基礎。應積極地通過各種行業交流活動向其政府、行業協會、企業宣傳中國是機會而不是危機，中國鞋業在走出去的同時，也希望讓國外企業走進來，通過有效地交流形式增進了解、加強合作、互相融合。

　　2、以兩國主要鞋業展會為媒介，繼續推動雙方企業、產品的交流

　　加大對中國國際鞋業博覽會、廣交會等為主的各種中國綜合類和專業類博覽會、展會的宣傳，通過各種有效形式積極推動意制鞋企業和機構對中國市場的了解，鼓勵其加強與中國企業的交流、合作，推動其優質產品對中國的出口。

　　就中國客商參加意大利中高檔鞋業國際展覽會-意大利米蘭國際鞋展等問題加強與主辦方意大利鞋業協會的協調，為中國知名鞋業企業逐步走入高端市場創造條件。同時推動我國鞋業企業對意大利加答（GARDA）國際鞋業展覽會的認知和了解，引導他們通過展會發現商機、推進雙邊合作。

　　（三）嚴密關注意大利就申請歐盟對我國鞋類實施反傾銷延期的動態

　　作為歐盟的第一制鞋大國，意大利在歐盟內部有著舉足輕重的作用，其對中國鞋業的態度也影響著中歐之間貿易糾紛的走勢。近年來，處于保護本國產業利益的考慮，意大利一直處于歐盟國家中對中國鞋類產品發起反傾銷調查的最前線。2006年10月，雖然歐盟通過了對中國和越南產皮鞋的正式反傾銷方案，但意大利對實行的反傾銷稅率、期限和鞋類品種限制極為不滿，因此不排除其今年除了提出延期要求外，還會在除皮鞋之外的鞋類品種及提高稅率上大做文章。我國相關企業、協會和機構今年應嚴密關注意大利鞋業生產商協會的動態，提早制定應對措施，以防范于未然。