中國(guó)鞋網(wǎng)11月1日訊 日本市場(chǎng)概況

    日本是鞋類(lèi)消費(fèi)大國(guó)，人均鞋消費(fèi)量為3.5雙。日本制鞋企業(yè)不多，規(guī)模也很小，其消費(fèi)市場(chǎng)鞋類(lèi)產(chǎn)品主要依賴(lài)進(jìn)口。日本是我國(guó)鞋類(lèi)的第三大出口市場(chǎng)。據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2006年日本進(jìn)口成品鞋5.7億雙，35億美元，比2005年分別增長(zhǎng)了3.0%和5.8%。其中，從中國(guó)進(jìn)口了5.2億雙，24.3億美元，占日本2005年成品鞋進(jìn)口總量的91.5%和69.3%，同比分別增長(zhǎng)了3.7%和7.0%。

    日本是世界第三大鞋類(lèi)進(jìn)口市場(chǎng)(中國(guó)香港地區(qū)除外)。與美國(guó)的鞋類(lèi)進(jìn)口幾乎完全自由化所不同的是，為了保護(hù)本國(guó)制鞋業(yè)，日本對(duì)進(jìn)口鞋類(lèi)實(shí)施關(guān)稅配額制度，也就是以關(guān)稅來(lái)限制進(jìn)口量，超過(guò)配額部分的進(jìn)口鞋，被課以高關(guān)稅，以控制進(jìn)口量。

    2006年，日本進(jìn)口塑膠鞋2.5億雙，14.8億美元，占鞋類(lèi)總進(jìn)口額的41.1%；皮鞋進(jìn)口3.7億雙，10.1億美元，占進(jìn)口額的28.1%；紡織面鞋2.6億雙，進(jìn)口金額達(dá)8億美元，占進(jìn)口額的22.2%。

    在日本鞋類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口中，中國(guó)鞋占有絕對(duì)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額達(dá)70.2%。在日本進(jìn)口鞋類(lèi)中，中國(guó)的塑膠鞋和紡織面鞋的市場(chǎng)份額超過(guò)了80%，中國(guó)皮鞋及意大利皮鞋在日本進(jìn)口市場(chǎng)平分秋色，占有率分別為30.1%及26.9%。

    日本進(jìn)口鞋市場(chǎng)的非皮鞋商品，大部份是亞洲制品，近幾年來(lái)自中國(guó)的皮鞋迅速升至首位。除了價(jià)格優(yōu)勢(shì)之外，技術(shù)、品質(zhì)等級(jí)方面的提升才是更重要的原因。日本將柬埔寨、緬甸及孟加拉列為最優(yōu)惠關(guān)稅國(guó)，刻意扶植這三國(guó)的皮鞋制造業(yè)，如今已見(jiàn)成效。

    日本成品鞋進(jìn)口平均單價(jià)近幾年變化不大，基本維持在6美元/雙左右。2006年，日本進(jìn)口成品鞋的平均單價(jià)為6.12美元/雙，低于美國(guó)和歐盟市場(chǎng)。其中皮鞋進(jìn)口單價(jià)最高，平均21.10美元/雙。

    近三年，中國(guó)鞋類(lèi)出口到日本的平均單價(jià)是4.49美元/雙，低于日本成品鞋進(jìn)口平均單價(jià)。意大利成品鞋的平均單價(jià)88.31美元/雙，約是中國(guó)鞋的20倍，基本占據(jù)了日本高檔鞋的市場(chǎng)。其他主要供應(yīng)國(guó)來(lái)自越南、柬埔寨、印尼等東南亞國(guó)家，進(jìn)口價(jià)格也是中國(guó)的2-4倍。

    中國(guó)鞋類(lèi)產(chǎn)品對(duì)日本出口概況

    日本是中國(guó)鞋類(lèi)產(chǎn)品第三大出口市場(chǎng)，近年來(lái)，中國(guó)鞋類(lèi)產(chǎn)品對(duì)日本出口呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。表2-10、2-11和圖2-6為2004年至2008年7月份中國(guó)鞋類(lèi)產(chǎn)品對(duì)日本市場(chǎng)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及中國(guó)鞋類(lèi)產(chǎn)品對(duì)日本市場(chǎng)出口均價(jià)與與其他主要出口國(guó)的比較：

    表2-10 2004-2007年中國(guó)鞋出口日本市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

表2-11 2008年1-7月中國(guó)鞋出口日本市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

圖2-6 2004-2007年中國(guó)鞋對(duì)日本市場(chǎng)出口均價(jià)與與其他主要出口國(guó)比較

    中國(guó)鞋類(lèi)產(chǎn)品對(duì)日本出口的優(yōu)勢(shì)及存在的問(wèn)題

    中國(guó)鞋類(lèi)出口到日本的優(yōu)勢(shì)

    日本是中國(guó)鞋類(lèi)出口的第三大市場(chǎng)，中國(guó)鞋類(lèi)產(chǎn)品在日本市場(chǎng)上具有無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)：

    (1)中國(guó)與日本相鄰，運(yùn)輸成本低，運(yùn)輸周期短，物流成本低；

    (2)中國(guó)鞋類(lèi)產(chǎn)品在價(jià)格上具有比較優(yōu)勢(shì)，具有各種不同檔次的產(chǎn)品，能夠滿足日本不同層次消費(fèi)者的需求

    (3)中國(guó)的拖鞋深受日本消費(fèi)者的青睞，約占出口日本鞋類(lèi)產(chǎn)品的50%；

    (4)“中國(guó)制造”已逐漸被日本消費(fèi)者接受。根據(jù)日方的進(jìn)口統(tǒng)計(jì)，中國(guó)產(chǎn)的鞋占同類(lèi)進(jìn)口產(chǎn)品的比例已超過(guò)半數(shù)。可以預(yù)計(jì)，在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)，我國(guó)將保持在日本市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位。

    中國(guó)鞋出口日本存在的問(wèn)題及障礙

    (1)“中國(guó)制造”已被消費(fèi)者接受，但其市場(chǎng)地位有待提高

    盡管“中國(guó)制造”在日本進(jìn)口產(chǎn)品中已擁有相當(dāng)高的占有率，但從中國(guó)產(chǎn)品在日本市場(chǎng)的市場(chǎng)定位、產(chǎn)品形象、消費(fèi)者評(píng)價(jià)等方面看，中國(guó)鞋與日本市場(chǎng)上的同類(lèi)產(chǎn)品比較，還存在著很大的差距。

    從另一角度看，也說(shuō)明中國(guó)產(chǎn)品在日本市場(chǎng)還有很大的增長(zhǎng)空間，因此，中國(guó)鞋業(yè)應(yīng)逐步提高“中國(guó)制造”在日本市場(chǎng)的地位，樹(shù)立“中國(guó)制造”的優(yōu)良形象，開(kāi)拓日本鞋類(lèi)的中高端市場(chǎng)。

    (2)中國(guó)鞋類(lèi)定位在低檔低價(jià)產(chǎn)品中國(guó)產(chǎn)品當(dāng)前在日本市場(chǎng)最突出的特征是價(jià)格低廉。對(duì)日本部分小型雜貨零售店、大型超市和高檔百貨公司的調(diào)查顯示，單從商品的外觀、質(zhì)地和加工工藝已很難區(qū)分其產(chǎn)地，但從商品的標(biāo)價(jià)一般較容易作出判斷，標(biāo)明“MADEINCHINA”的商品價(jià)格，一般平均低于同類(lèi)“日本制”商品3-5成，在高檔百貨公司與日本或其他國(guó)家名牌商品同場(chǎng)展賣(mài)時(shí)，中國(guó)產(chǎn)品的身價(jià)甚至不及“名牌”的十分之一。我國(guó)出口到日本的鞋類(lèi)產(chǎn)品幾乎涵蓋所有種類(lèi)，但其中50%是廉價(jià)的鞋。

    (3)中國(guó)鞋類(lèi)企業(yè)缺乏自主品牌，無(wú)法在市場(chǎng)上建立品牌美譽(yù)度，不能滿足日本消費(fèi)者對(duì)高檔品牌鞋類(lèi)產(chǎn)品的需求

    (4)中國(guó)出口日本的鞋類(lèi)產(chǎn)品有相當(dāng)比例產(chǎn)自在華日資企業(yè)

    中國(guó)出口日本鞋類(lèi)產(chǎn)品的相當(dāng)一部分來(lái)自在華的日資企業(yè)，或中國(guó)企業(yè)按照日本進(jìn)口商的要求，使用日本的原材料、生產(chǎn)工藝和設(shè)計(jì)風(fēng)格生產(chǎn)，具有明顯的“日本制”特征，這也是中國(guó)產(chǎn)品獲得日本消費(fèi)者認(rèn)可并接受的一個(gè)重要原因。中國(guó)自主研發(fā)，自有品牌的產(chǎn)品比重有待提高。

    (5)日本進(jìn)口配額方面的限制

    日本政府為保護(hù)本國(guó)制鞋業(yè)對(duì)進(jìn)口皮鞋進(jìn)行配額管理，進(jìn)口配額掌握在日本進(jìn)口批發(fā)商手中。進(jìn)入日本鞋類(lèi)市場(chǎng)的中國(guó)制鞋業(yè)必須與掌握進(jìn)口配額的日本商社建立良好的合作關(guān)系。皮鞋配額制分為第一欄關(guān)稅和第二欄關(guān)稅，2002年第一欄關(guān)稅下調(diào)至21.6%，第二欄關(guān)稅也由1993年的60%下調(diào)到30%。采用第一欄關(guān)稅的進(jìn)口皮鞋雖然關(guān)稅低，但數(shù)量有限制；采用第二欄關(guān)稅雖無(wú)進(jìn)口數(shù)量限制，但關(guān)稅較高。

    (6)日本環(huán)保貿(mào)易壁壘的限制日本的環(huán)保技術(shù)壁壘具有以下特點(diǎn)：

    日本科技水平較高，在環(huán)保名義下，通過(guò)立法手段，制定嚴(yán)格的綠色技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)國(guó)外產(chǎn)品的進(jìn)口進(jìn)行嚴(yán)格限制。

    利用環(huán)保標(biāo)志對(duì)進(jìn)口商品進(jìn)行嚴(yán)格限制。環(huán)保標(biāo)志不僅要求產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)，且產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售、運(yùn)輸、消費(fèi)的全過(guò)程都要有利于環(huán)境，對(duì)人體健康無(wú)害。在包裝制度方面，要求產(chǎn)品包裝必須利于回收處理且不能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染。

    (7)日本技術(shù)性貿(mào)易壁壘的限制 

     隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，關(guān)稅壁壘已漸顯脆弱，貿(mào)易壁壘重點(diǎn)正向技術(shù)壁壘轉(zhuǎn)移。國(guó)際通用的技術(shù)性貿(mào)易壁壘(GATT-TBT)被廣泛采用，日本也不例外。日本技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證制度與合格評(píng)定程序三方面。

    (8)日本關(guān)稅方面的限制日本關(guān)稅及關(guān)稅管理措施對(duì)我國(guó)鞋類(lèi)出口有很大的影響。

    ①關(guān)稅高峰

    日本關(guān)稅平均水平很低，2003年日本關(guān)稅平均水平為2.5%，高于2002年2.1%的關(guān)稅平均水平，與主要發(fā)達(dá)國(guó)家持平。但是，對(duì)某些產(chǎn)品仍然征收過(guò)高的關(guān)稅或?qū)嵤┮恍┎缓侠淼年P(guān)稅措施。

    ②關(guān)稅升級(jí)

    日本對(duì)部分產(chǎn)品依加工深度按關(guān)稅升級(jí)原則設(shè)定了相應(yīng)的關(guān)稅。但部分產(chǎn)品的原材料和半成品或制成品的稅率差過(guò)大，有的甚至高達(dá)30%至40%，削弱了中國(guó)相關(guān)半成品或制成品在日本市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

    ③關(guān)稅配額

    日本實(shí)施關(guān)稅配額的產(chǎn)品占進(jìn)口產(chǎn)品的比重不大。日本關(guān)稅配額的分配采取“事前分配方式”。日本關(guān)稅配額管理程序復(fù)雜，其透明度有待提高。日方以經(jīng)驗(yàn)不足為由拖延公布配額分配結(jié)果，影響了貿(mào)易的正常開(kāi)展，而且日方僅公布獲得配額的企業(yè)名單，并不標(biāo)明各企業(yè)獲得配額數(shù)量，配額申請(qǐng)人無(wú)法通過(guò)橫向比較評(píng)估分配結(jié)果的公正性。同時(shí)，配額外稅率設(shè)置過(guò)高。

    ④從價(jià)關(guān)稅/從量關(guān)稅

    日本實(shí)施從價(jià)、從量稅并用(選擇稅或復(fù)合稅)的情況廣泛存在，增加了關(guān)稅計(jì)征的復(fù)雜性，給企業(yè)造成一定困難。

    中國(guó)鞋出口到日本面臨的挑戰(zhàn)

    (1)日本經(jīng)常出現(xiàn)降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)；

    (2)日本的通關(guān)手續(xù)繁雜，并且設(shè)置高標(biāo)準(zhǔn)門(mén)檻；

    (3)日本消費(fèi)者對(duì)鞋類(lèi)產(chǎn)品的質(zhì)量要求高，而且對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品選擇慎重；

    (4)日本人更喜歡購(gòu)買(mǎi)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品；

    (5)日本政府綠色壁壘嚴(yán)格，對(duì)各種有害化學(xué)品的殘留量限制十分嚴(yán)格；

    (6)日本關(guān)稅稅率較高，施行從價(jià)稅和從量稅并用；

    (7)日本實(shí)施了保護(hù)本國(guó)鞋類(lèi)企業(yè)的配額制度，對(duì)中國(guó)鞋類(lèi)企業(yè)出口形成障礙。

    面對(duì)這些嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，中國(guó)鞋類(lèi)企業(yè)應(yīng)該積極應(yīng)對(duì)，在選擇分銷(xiāo)渠道時(shí)要充分考慮到這些問(wèn)題，制定針對(duì)日本市場(chǎng)特征和消費(fèi)習(xí)慣的分銷(xiāo)渠道和宣傳推廣策略，還需要了解日本的相關(guān)法律、市場(chǎng)推廣模式以及文化差異。

    發(fā)展日本市場(chǎng)策略

    加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品檔次

    2006年以來(lái)，日本經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)明顯恢復(fù)跡象，隨著個(gè)人收入狀況的改善，家庭消費(fèi)支出必然會(huì)增加。我們應(yīng)抓住機(jī)遇，調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品檔次，逐步進(jìn)入日本的中高端鞋類(lèi)市場(chǎng)。

    培育有國(guó)際影響力的中國(guó)自有名牌

    日本經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，國(guó)民富有，偏愛(ài)“名牌”消費(fèi)，世界知名品牌在日本幾乎應(yīng)有盡有。有實(shí)力的中國(guó)企業(yè)應(yīng)不斷培育自有品牌，不僅要讓日本消費(fèi)者接受“中國(guó)制造”，還要逐步接受“中國(guó)創(chuàng)造”。

    利用日本企業(yè)的技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大技術(shù)合作

    經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，我國(guó)制鞋企業(yè)已經(jīng)具備了一定的生產(chǎn)規(guī)模，但在新材料、新技術(shù)的研發(fā)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)，及從業(yè)人員素質(zhì)等方面，與日本的同行業(yè)還存在一定差距。隨著全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，包括日本在內(nèi)的發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)移，日本制鞋業(yè)轉(zhuǎn)向中國(guó)及東南亞國(guó)家。中國(guó)相對(duì)較低的生產(chǎn)成本與日本的技術(shù)、管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，中國(guó)制鞋業(yè)借此進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

    密切關(guān)注日本市場(chǎng)的消費(fèi)流行趨勢(shì)

    中國(guó)企業(yè)要特別關(guān)注日本鞋類(lèi)市場(chǎng)的最新動(dòng)向，可通過(guò)到日本實(shí)地考察，參加日本的鞋業(yè)展覽等方式，了解日本市場(chǎng)需求及流行趨勢(shì)；也可通過(guò)聘用日本設(shè)計(jì)師、工廠管理人員等方式，使中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的鞋更貼近日本市場(chǎng)的需求。

    提高技術(shù)研發(fā)能力，積極應(yīng)對(duì)技術(shù)壁壘

    目前，企業(yè)出口日本時(shí)必須積極采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(或日本標(biāo)準(zhǔn))，盡快建立健全產(chǎn)品認(rèn)證和注冊(cè)體系，利用技術(shù)壁壘的差異性，有針對(duì)性地研究開(kāi)拓日本出口市場(chǎng)，同時(shí)還要注意跟蹤大宗出口產(chǎn)品和對(duì)日本貿(mào)易壁壘的研究。日本的貿(mào)易壁壘尤其是非關(guān)稅壁壘近年變化頻繁，給中國(guó)出口造成障礙。要采用有效的措施來(lái)保證產(chǎn)品生產(chǎn)和包裝程序都遵循日本特定的細(xì)節(jié)規(guī)范。及時(shí)跟蹤了解其貿(mào)易壁壘的變化，對(duì)保證并擴(kuò)大出口具有重要意義。

    積極進(jìn)行貿(mào)易談判

    日本的鞋類(lèi)進(jìn)口配額限制了中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)入日本市場(chǎng)，因此，應(yīng)積極推動(dòng)政府間的談判，為中國(guó)企業(yè)創(chuàng)造良好的對(duì)外貿(mào)易環(huán)境。