聚焦廣東產(chǎn)業(yè)升級系列報道之七

    8月21日，中銀香港發(fā)布報告稱：“今年上半年，珠三角出口形勢急轉(zhuǎn)直下。部分企業(yè)的經(jīng)營難以為繼。出口加工型企業(yè)面臨的困難包括：勞動成本持續(xù)而急速上升和國家加工貿(mào)易政策調(diào)整，以及土地資源緊缺、人民幣升值及原油、商品價格飆升等。為此，珠三角企業(yè)一方面加強產(chǎn)品研發(fā)及品牌開發(fā)，另一方面則準備向成本更低的地區(qū)遷廠，后者對數(shù)量眾多的中小企業(yè)的可行性更高，”“新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移并不會對香港國際金融中心構(gòu)成威脅”。

    深圳出口增幅回落兩成：

    出口數(shù)據(jù)說不出口

    報告稱：眼下廣東出口加工型企業(yè)面對內(nèi)外環(huán)境轉(zhuǎn)變及國家政策調(diào)整，經(jīng)營成本急劇上升，出現(xiàn)較大困難。這些企業(yè)正在考慮采取包括提升技術(shù)、創(chuàng)建品牌、重組合并、遷廠甚至停止業(yè)務(wù)在內(nèi)的各項對策。這個變化除會對珠三角區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生深遠影響外，還會使粵港兩地經(jīng)濟合作模式出現(xiàn)新的整合。

    上半年廣東省出口總額增長12.9%，增幅同比回落13.5個百分點，遠落后于全國21.9%的出口增幅。廣東省出口總額占全國的比重因而從2006年的31.8%、2007年的30.3%降至今年上半年的28%.

    珠三角地區(qū)2006年出口總額占全省的95.6%以上，占全國的29.8%，被譽為“世界工廠”。上半年，廣州、深圳、東莞及佛山出口增幅分別回落8.1個、21.6個、2.4個及20.1個百分點。6月份，深圳及佛山出口分別下降2.6%及3.6%，這是近年來罕見的。上半年深圳出口增幅排名處在內(nèi)地沿海出口基地落后位置，而去年同期增幅達到31.3%.另一方面，出口加工型企業(yè)主要產(chǎn)品出口增幅滑坡明顯，服裝出口同比減少31.3%.塑料制品萎縮4.5%.玩具、燈具及箱包出口增幅分別下降25.4個、14.2個及12.6個百分點。從企業(yè)類型看，上半年三資企業(yè)出口增長15%，而去年同期增幅曾達24.4%.

    六成企業(yè)持悲觀預(yù)期：

    未現(xiàn)倒閉潮

    海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年首兩個月珠三角參與出口鞋的企業(yè)只有1512家，比去年同期減少1855家。但這些數(shù)據(jù)并不全面反映問題。據(jù)東莞市統(tǒng)計局公布，如果加上新開業(yè)企業(yè)，前年和去年該市凈增鞋廠537及212家，去年底累計有鞋廠4404家，仍然穩(wěn)中有升。還有一些特殊因素導(dǎo)致較廣泛的企業(yè)淘汰現(xiàn)象，如政府加強環(huán)保執(zhí)法及歐美提高安全標準使不少陶瓷及玩具企業(yè)停產(chǎn)或關(guān)張�！翱傮w上，珠三角迄今未出現(xiàn)大規(guī)模行業(yè)性倒閉問題”。

    報告引用香港中華廠商聯(lián)合會的一份調(diào)查：83.4%的被訪企業(yè)稱整體生產(chǎn)成本在過去兩年上升一成以上。被訪企業(yè)對未來兩年珠三角營商環(huán)境感到悲觀甚至非常悲觀的比例接近六成，預(yù)計所在行業(yè)整體業(yè)務(wù)將會收縮的比例為三分之二。在這種悲觀情緒支配下，8.4%的企業(yè)會考慮關(guān)閉工廠，11.7%的企業(yè)考慮轉(zhuǎn)向其他業(yè)務(wù)，兩者合計達兩成。因此，“廠商會”估計，如果現(xiàn)有經(jīng)營環(huán)境持續(xù)得不到改善，未來港商在珠三角所設(shè)的企業(yè)中倒閉數(shù)量可超過1萬家。

    六成企業(yè)從未研發(fā)：

    何以解憂？

    報告引用“廠商會”調(diào)查稱，有52%的企業(yè)準備提升設(shè)備與技術(shù)，另有44.1%將發(fā)展高增值產(chǎn)品，還有25.7%希望創(chuàng)建自己品牌。但是，轉(zhuǎn)型需要資金、技術(shù)及人才等資源，而這正是珠三角企業(yè)所欠缺的。香港工業(yè)總會《珠三角制造———香港工業(yè)的挑戰(zhàn)與機遇》研究報告表示，珠三角企業(yè)主要以O(shè)EM（貼牌生產(chǎn)）為主，占82.1%.而ODM（原創(chuàng)設(shè)計）及OBM（原創(chuàng)品牌）分別占25%及12.8%（注：部分重疊），顯示珠三角以低技術(shù)行業(yè)為主。并且，65%的企業(yè)表示從未從事過任何研發(fā)活動。珠三角企業(yè)技術(shù)研發(fā)及市場多元化遜于長三角，導(dǎo)致其面對勞工成本上升及出口加工政策轉(zhuǎn)變，經(jīng)營困難要大于長三角企業(yè)。

    報告稱：更簡單、更快捷的解決方法是遷廠。據(jù)“廠商會”調(diào)查，有36.3%的企業(yè)考慮搬遷生產(chǎn)工序，其中又有半數(shù)以上（52.3%）只會將工廠搬至廣東省其他地區(qū)，7.7%想遷到珠三角的環(huán)保工業(yè)園，23.1%轉(zhuǎn)至泛珠三角地區(qū)，另外的目標地區(qū)包括長三角、香港及東南亞。貿(mào)發(fā)局另一項調(diào)查披露，考慮遷往廣東省其他地區(qū)及珠三角環(huán)保工業(yè)園約占41%，另有一半主要考慮遷往泛珠三角地區(qū)。

    ■新聞縱深

    寒潮之源

    報告分析，出口企業(yè)的生存困境困難緣起以下兩大因素——

    一，勞動成本持續(xù)而急速上升。受西部大開發(fā)戰(zhàn)略實施、長三角迅速崛起、人口政策帶來出生率下降及內(nèi)地教育水平普遍提高等多方面因素影響，流入珠三角的外來勞工持續(xù)減少，2004年五成以上的出口加工型企業(yè)不同程度出現(xiàn)缺工現(xiàn)象，。據(jù)廣東省政府估計，2006年全省勞工缺口250萬人，占總需求的三分之一。2007年廣東省職工年薪2.9萬元，比2003年增長46%，年均增長10%.調(diào)查顯示，2006年珠三角外來工平均工資為1298元，高出長三角。另據(jù)廣東省“工資倍增計劃”，從今年起全省職工工資每年遞增14%，到2012年工資水平將比2000翻兩番（5.6萬元）。

    社會保障體系的完善和勞工維權(quán)意識提高，特別是《勞工合同法》及《就業(yè)促進法》實施后，勞方在勞資談判中地位上升，要求增加工資呼聲增強（廣東省提請勞工仲裁的案件年增25%），進一步推高工資。

    據(jù)香港貿(mào)發(fā)局估計，假若勞工成本占總生產(chǎn)成本的15%至30%，僅工資上漲及人民幣升值，便使總生產(chǎn)成本增加6%至12%

    二，加工貿(mào)易政策調(diào)整。近年來，內(nèi)地貿(mào)易順差持續(xù)擴大，外匯儲備位居世界各國之首，大量外匯流入導(dǎo)致嚴重的流動性過剩，而海外貿(mào)易摩擦則有增無減。另一方面，一些低層次的加工貿(mào)易引發(fā)了環(huán)境污染問題，并消耗過多的能源。內(nèi)地從2006年開始調(diào)整加工貿(mào)易政策，以“壓順差”及“調(diào)外資”為目標，以控制“兩高一資”（高污染、高能源及資源性）為手段，促進加工貿(mào)易的轉(zhuǎn)型及升級。具體措施包調(diào)整出口退稅——連續(xù)兩年取消及降低出口退稅及2820項產(chǎn)品；二是擴大加工貿(mào)易禁止類與限制類目錄。迄今已有1140項產(chǎn)品被列入禁止類。三是保證金臺賬“實轉(zhuǎn)”管理。從事限制類加工貿(mào)易的企業(yè)要按應(yīng)征收的進口關(guān)稅和增值稅繳納50%或100%的臺賬保證金。在上述措施中，保證金臺賬“實轉(zhuǎn)”的影響較大。據(jù)測算，出口加工型企業(yè)的成本可能因此而驟然上升三成，僅紡織、服裝、鞋帽、及箱包等企業(yè)需要繳納的保證金就達200億元。

    此外，珠三角土地資源不足已制約著出口加工型企業(yè)擴張，深圳、東莞及佛山目前已無土地可供大規(guī)模開發(fā)；兩年未動的電價最近被解凍；排污處理費過去兩年的漲幅達到300%；人民幣自匯改后升值17%，使企業(yè)成本額外上升3.4%至7.7%；國際原油及其他初級產(chǎn)品價格目前居高不下等。

    ■旁邊新聞

    香港總部地位無憂

    該報道還表示：“大部分企業(yè)在遷廠過程中不愿意走得太遠”，主要是因為產(chǎn)業(yè)配套及交通聯(lián)系。出口加工型企業(yè)大多以香港為地區(qū)總部的（占66%，另有13%以香港及珠三角分擔地區(qū)總部），香港總部負責銷售、市場推廣、研發(fā)、資訊管理等功能，遷移要難得多。因此，目前流行的模式是擴張性遷廠，即企業(yè)總部與生產(chǎn)能力分離，對珠三角及香港經(jīng)濟影響相對較小。

    今年5月，廣東省正式推出“雙轉(zhuǎn)移”戰(zhàn)略，決定在未來5年用500億元資金來推動產(chǎn)業(yè)和勞動力轉(zhuǎn)移。報告認為，雖然此次工廠遷移與80年代港商投資珠三角有不少區(qū)別，但“根并未從香港移走”。香港將繼續(xù)成為擴散出去的出口加工型企業(yè)群的總部所在地及服務(wù)中心，特別是金融服務(wù)業(yè)及出口貿(mào)易的功能不會失去，反而輻射范圍有所擴大。