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特步國際將于下月初登陸港交所 凱雷有望退出

2008-05-30 10:01:23 來源:ChinaVenture 中國鞋網 http://www.annualhp.com/

    ChinaVenture北京時間5月30日消息,內地體育用品商特步國際預計于6月3日在香港交易所上市,計劃融資22.3億港元。摩根大通和瑞銀為特步國際上市保薦人。

  特步國際此次上市預計將發行5.5億新股,占擴大后股本的25%。將以每股4.05港元定價,這一價格是其招股區間4.05-5.50港元的下限。在募集的這筆資金中,將有約24%用于收購品牌及新項目投資,約22%投入媒體廣告及品牌推廣活動,約17%用于擴大及改善分銷網絡,約19%作為擴充服裝生產廠房投入。

  私募基金凱雷旗下兩支投資基金曾于2007年9月投資特步2927萬美元。其亞洲成長三期基金占9.2%股份,亞洲成長三期基金旗下CAGPIIICo-investment,L.P.占0.4%股份。公司上市后,兩支基金分別占6.9%和0.3%股份。

  特步國際前身是公司主席兼CEO丁水波于1999年創立的一家原始設備制造商(OEM)企業,2002年開始以特步品牌生產運動鞋、服裝和配飾等體育服飾用品。2007年,特步品牌占中國體育用品市場3.4%的份額,占時尚體育用品市場份額的17%。公司于2006年11月與美國迪士尼簽訂特許協議,在中國銷售迪士尼運動系列品牌。

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