特步或以每股4.05港元至5.5港元招股
有消息稱,內地體育用品零售商特步中國,以每股4.05港元至5.5港元招股,此次發售5.5億股,集資額最多30.25億港元;該股將于6月3日上市。
綜合外電5月16日報道,有消息稱,內地體育用品零售商特步中國,以每股4.05港元至5.5港元招股,發售5.5億股,當中90%為國際配售,10%為公開發售,集資額介乎22.28億港元至30.25億港元,每手500股,計及手續費及交易征費(約1%),入場費為2,277.75港元,另有15%超額配股權。
特步主要從事體育用品,包括鞋履、服裝及配飾產品設計、開發、制造及市場推廣,并擁有特步品牌和柯林品牌以及根據06年11月1日訂立的迪士尼許可協議,擁有中國特許使用權的迪士尼運動系列品牌進行銷售。
特步在福建省泉州市自設生產廠房,于07年底經營12條鞋履生產線,年產能1,150萬雙鞋履產品。于07年底開始自行生產服務,共經營12條服裝生產線,年產能約100萬件服裝產品。
根據初步招股文件披露,特步07年度純利為2.22億元人民幣,較06年升3.4倍。保薦人之一瑞銀發表研究報告,預測特步08年純利為4.74億元人民幣,增長1.1倍,09年盈利為7.47億元人民幣。
文件披露,私募基金凱雷投資于2007年6月,以可換股貸款協議形式入股特步,持有該公司9.6%股權,凱雷入市價為1.55港元。
特步5月16日展開路演,預期5月21日公開招股,股份將于6月3日上市。保薦人為瑞銀、摩根大通。











