從事內(nèi)地皮革產(chǎn)品及軟件家具制造商的卡森國(guó)際(496)昨日宣布上市集資9.97億元，每股作價(jià)2.55元至3.15元，卡森將于今日至周五公開招股，并于下周四(20日)于主板開始買賣，發(fā)售股份數(shù)目約3億股，其中一成在港公開發(fā)售，九成國(guó)際配售。上市協(xié)調(diào)人、配售經(jīng)辦人、保薦人及牽頭經(jīng)辦人為瑞士。

　　每股作價(jià)2.55元至3.15元

　　卡森國(guó)際董事長(zhǎng)兼行政總裁朱張金表示，總發(fā)售股份之中，卡森將出售約2億股，而美國(guó)華平投資集團(tuán)、Symbiospartners Private Equity Limited、Oecen Creator Investment Limited及曹浩強(qiáng)等將出售約1億股。其中，附屬美國(guó)華平投資集團(tuán)的投資基金為卡森的財(cái)務(wù)投資者及第二大股東。

　　朱氏又指出，現(xiàn)時(shí)公司負(fù)債比率為1.4倍，希望通過不斷開拓業(yè)務(wù)，發(fā)掘更多新客戶，令毛利率達(dá)至平衡。由于今年與明年的內(nèi)銷將向好，故預(yù)測(cè)在上市后負(fù)債比率會(huì)降至50％至60％。

　　今年派息占溢利25％

　　被問及為何現(xiàn)時(shí)集資額與之前所指的集資額1.5億美元有出入時(shí)，他稱，集資額一直是預(yù)期的9.97億元，市場(chǎng)預(yù)測(cè)并不正確。他續(xù)說，現(xiàn)時(shí)與日本公司合資研發(fā)汽車皮革制造業(yè)務(wù)，相信未來會(huì)多進(jìn)行此類業(yè)務(wù)，整體業(yè)務(wù)將因此不斷向好。

　　卡森現(xiàn)時(shí)計(jì)劃向股東派發(fā)截至今年底全年度占溢利總額25%的股息，以后約為30%。就皮革業(yè)造成的環(huán)保問題，朱氏表示，公司在上市前一直都有應(yīng)付環(huán)保問題，在此方面已撥足夠資金。